东汉末年，拓跋鲜卑又强盛起来。曹魏太和二年至青龙元年（公元228—233年），鲜卑首领轲比能先后兼并了“东部大人”所管辖的各小部和步度根部众，统一了漠南地区。因其辖地为五原、云中二郡向东至辽河一带地区（辖今内蒙古巴彦淖尔市河套以东、呼和浩特平原、乌兰察布丘陵、锡林郭勒草原和西拉木伦河、老哈河流域），直接威胁着曹魏统治政权的稳定。为此，曹魏幽州刺史王雄派勇士将柯比能杀死。柯比能死后，以柯比能为首的鲜卑部落联盟诸部又各自分立。

曹魏正始九年（公元248年），鲜卑拓跋部首领力微吞并驻牧于五原的没鹿回部，诸部大人都来归附，拓跋力微成为部落集团酋长，拥有控弦之士20余万。

曹魏甘露三年（公元258年），拓跋鲜卑部众从阴山西段的五原向东移至盛乐（辖今内蒙古呼和浩特市和林格尔县以北地区），将盛乐一带作扩张基地，迅速发展起来。拓跋部一方面与中原魏、晋政权互通贸易，每年得到大量财物；另一方面，不断蚕食边郡土地，征服四邻部族。

鲜卑拓跋禄官时期（公元295—308年），疆域大为拓展，拓跋仍分为东、中、西三部：上谷以北，东至濡源以西地区（辖今内蒙古锡林郭勒盟南部地区），由拓跋禄官部驻牧，东与宇文部相邻；代郡参合陂（辖今内蒙古乌兰察布市凉城县岱海）以北地区，由拓跋猗迤率众驻牧；盛乐地区（辖今内蒙古呼和浩特市和林格尔县以西至黄河一带），由拓跋猗卢率部驻牧。拓跋猗卢由盛乐始出并州，迁并州北部“杂胡”北徙云中、五原、朔方界内。